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价值投资VS趋势投机:你从这个市场赚什么钱?(名扬配资)

时间: 2020-04-02 08:04:02阅读: 配资炒股 作者: 名扬配资 字体: 打印
[导读]:(1)价值投资VS趋势投机 最近一段时间,估计很多人可能被投资以及投机这个问题给拷问。 这几天我也有跟各位说,本轮上涨以来, 几乎就是围绕着科技、通信、5G、芯片、半导体、...

(1)价值投资VS趋势投机

最近一段时间,估计很多人可能被投资以及投机这个问题给拷问。

这几天我也有跟各位说,本轮上涨以来,几乎就是围绕着科技、通信、5G、芯片、半导体、新能源,这几个主线开始炒作的,所有的热点都是这些,无论是相关的股票还是ETF,几乎都被炒作上了天,就连有些跟科技,比方说华为沾了点边的股票,可能都是一个涨停。更别提中兴通信经过连涨很多天以后,今天直接涨停了。离上次中兴通信被贸易战影响也就过去1年多的时间,现在股价已经从11元涨到现在的50元了,另外一个巨无霸,京东方。当然,在中兴通信、京东方、TCL科技、宁德时代、华天科技、欧菲光、汇顶科技这些科技股的带领下,可以看到,整个科技相关的板块,一片欢腾。一如当年的P2P,当年的P2P到了什么地步,有的上市公司直接把自己的名字改成匹凸匹了。如果今天,白云机场改名为白云科技机场,华泰证券改名华泰科技证券,可能马上也就涨停了。

所以,这就带来了一个灵魂拷问,你是什么风格的投资?价值投资还是趋势投机

价值投资,最近一段时间,涨幅确实不太多。即使你在4号抄到招商银行的底了,这阵子本身涨幅就不算大,而又因为今天上证50的下跌,可能收益也不会特别多。中国平安也是一样,海天味业,贵州茅台,很多还没有回到年前的位置(海螺水泥是个例外,竟然让我买到了)。而我们看看,拿中兴通讯举例,从35也涨到了50,接近50%左右的收益:

而趋势投机,从4号开始,科技、芯片、通信相关的股票已经开始火热,如果你是趋势投机,相信会有灵敏的嗅觉,可能从过完年就开始跟随这个市场,那么20%左右的收益可能都是打底

所以到底价值投资跟趋势投机有什么区别?我试着回答下,看看对不对。

价值投资秉承长期持股,秉承做企业的股东,希望能够通过长远的投资来享受到企业成长的价值。但最近的趋势投机,实在是收益太诱人,价值投资可能也会受到内心的煎熬与摇摆。讲真,我看到很多科技股这么明显的涨幅,我也羡慕、嫉妒、恨。这很正常。但过去的2-3年,A股一直都是价值投资者的天堂,大部分蓝筹股都是翻倍或者三倍的行情,价值投资者没什么好酸的,最近虽然涨幅不行,但是从相对收益来说还是很丰厚的。

而趋势投机者,其实是技术派,看的是趋势,趋势来了就跟随,趋势不好了,立马撤退。所以本身不存在对企业的研究、对上市公司的分析等,股票在趋势投机者眼里就是筹码,只不过,趋势投机者信奉一个准则:跟随火车前进的方向,一定可以赚到钱。逆着火车前进的方向,后果不堪设想

(2)能够从市场持续赚到钱的投资者其实是价值投资+趋势投机

价值投资与趋势投机的本质区别是什么,其实是由你想从这个市场赚什么钱所决定的。

股票市场发展到今天,各位其实要弄明白一个道理,就是你所买卖的每一次交易,都是有对手盘的。如果,我是说如果,股票背后不是这些上市公司,那么股市就是一个大型赌场。正是因为股市背后有了上市公司,上市公司不断壮大,而且有些上市公司分红,使得股市不同于赌场。

在赌场,你只能赚一类钱,你的对手盘的钱。在股票市场,你能赚到两类钱:其他投资者的钱+上市公司成长的钱

股票市场很简单,举个例子:我们就拿东方财富举例子,在东财200亿市值的时候,如果你买入,这个时候你认为东财的估值低了,你作为一个价值投资者买入持有东方财富。你持有三年,350亿市值的时候,如果你卖出,你赚的是企业成长的钱,因为这三年东财保持每年20%的成长,你同样有20%的收益。但是,如果这三年,东财因为高估,有了泡沫,涨到600亿,你卖出。试想,你赚了这么什么钱?你不仅赚了企业成长的钱(350亿市值),同时你还赚了因为很多在高估(多出的250亿)的时候买入东财的投资者的钱

当年的巴菲特也是一样,买入中国石油,在低估的时候买入的,但是,价值回归的时候他没有卖出,中国石油极度高估的时候,他才卖出。巴菲特在中国石油上不仅赚了企业价值回归以及成长的钱,他还赚了其他投资者在高估的时候的钱

(3)你是不是有自己的锚?

所以价值投资和趋势投机本身没有太大的区别。巴菲特秉承价值投资,但其实也从市场赚其他投资者的钱。

只不过,趋势投机者,能够赚钱的毕竟不是多数,任何一个趋势投机者多不能在行情刚开始的时候就上车了,而且我们也不能确定趋势投机者不是最后击鼓传花的那一个。

2015年的牛市就是活生生的例子,有些趋势投机者可能被套了很多年都再也出不来。因为人不是机器,一旦套住了,有的时候没办法止损,有的时候割舍不掉。

但是如果你多了一个价值投资,这里就有一个锚,这个锚可以使得你在市场估值正常的时候买入一个正常的股票,即使你没有选择市场高估的时候卖出,你仍然大概率可以转企业成长的钱。而趋势投机者可能买到了一个垃圾股,有可能会血本无归。

所以,其实大多数从这个市场上赚钱的投资者,都不能单纯界定他是赚企业成长的钱,还是其他投资者的钱。或许从来都是这样,因为A股的牛市从来都是极度高估,使得很多清醒的投资者太容易从这个市场赚钱了。

有的人问,是不是赚其他在高位接盘的投机者的钱不是那么光彩?其实没有所谓的光彩不光彩,本身在高位选择卖出的投资者就是在给这个市场降温,从而避免在你牛市的时候,更多盲目的大爷大妈进入这个市场,然后持续被套很多年

所以,我是一个价值投资者,但我也是趋势投机者,我会选择在牛市的时候,在市场有泡沫,在股市高估的时候选择卖出我手中的股票。但我同样会好好选择我持有的股票,我不会选择一些垃圾股,我不会选择一些题材股、故事股,没有任何业绩支撑的股。

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