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涨了10倍,卖不卖呢?从牛股格力电器看长期持股的艰难性(创祥配资)

时间: 2020-04-03 00:53:03阅读: 配资炒股 作者: 创祥配资 字体: 打印
[导读]:最近牛股格力电器比较受人关注,董小姐称上市时买入的格力电器,现在有上千倍的涨幅。实际上,从上市到2006年前买入,不论股价、估值高低,到现在都有至少上百倍涨幅。12-15年买...

最近牛股格力电器比较受人关注,董小姐称上市时买入的格力电器,现在有上千倍的涨幅。实际上,从上市到2006年前买入,不论股价、估值高低,到现在都有至少上百倍涨幅。12-15年买入,也有5-10倍涨幅。这个背后是格力利润几百倍的涨幅和数千只股票中仅有几只达到这个境界。

我不禁想起了格力电器上市当天的一些情况,自己又在心里责备了自己,我为什么没有上市就买入这只牛股?!!那么我现在就是躺赢了,因为我在格力上市的当天,市值也有好几万呢。

我记忆中,96年时,沪指在1000点左右,普遍都是几元的低价股票,十几元以上就算高价股了。格力上市当日,虽然历史资料显示开盘价17元,但是我好像看见就是50元左右,是不是和现在的发行价类似。。。我已经忘了。但是当时的震惊现在依然记忆深刻,觉得怎么会有这么贵的股票,大厅的散户都在议论,观望,但是没人买。可能和现在看1000元的茅台有相似的地方。

当时也看业绩,觉得也很贵。今天看一些文章,分析当时PE在40-70倍,我查的资料,利润1亿多,好像市值30-40亿。总之,在那个时代,格力的股价、估值绝对不算低。那么是不是业绩很牛呢,好像也不是。1997-2001年的利润增长率只有5-8%。

加上2000-2004年的熊市,格力市值大约10年没怎么涨。下图是后复权。

所以,即使你上市时买入了,能拿住十年不涨的格力吗?或者在涨了10倍后,遇见金融危机、遍地都是跌了50-90%的其它股票时你还能拿住吗?

这些已经不是对企业正确预测、准确计算的范畴了,是阅历、哲学、心胸、心理、意志、对人生、生命思考方面的较量,没有到这个层次,即使你买入牛股,即使你能赚一些,也绝不可能达到数十年坚定持有,穿越牛熊的境界。这可能也是投资最难的地方。

每个散户其实都有过各种机会,如我2000年大约是15元左右,30PE买入美的电器。最后在2003-2004年实在拿不住了,6-7元卖出换了一只价格类似的股票,后面这只黑马很快涨了一倍,我当时还沾沾自喜,终于回本了。现在看,美的电器也涨了上百倍。后面07年持有的一只股票,拿了好几年不涨,07年涨了1-2倍高兴的卖出了,后面眼睁睁看着又涨了10倍。

投资总是水平先到,财富后面跟随,唯一不能掌握的时间。

水平不到,拥有自由和财富,往往是灾难。

股市绝不是稳定上涨或下跌,其规律就是可能十年不涨,或者十年涨十倍。美股的历史,牛股的历史都是这样。

标普70-80年,大约十年没涨,后面从80年代到90年代末,涨了十几倍,从2000年到2010年,又是剧烈震荡,十年没涨,从2010-2019,大约涨了3倍。

微软从2000年40美元跌了十年,跌倒10元,这十年涨了十几倍。看美股很多都是类似走势。

最牛的苹果,历史数据不好找,但是乔布斯传记中写了上市时也很疯狂,后面80-90年代一度快破产,乔布斯回归后才又创辉煌。

腾讯也很牛,可是上市后很多管理层都减持了,错过了上百倍的涨幅。

最近的18年考验,大家都记忆鲜活吧。五粮液是目前持仓最多的一只,17年从30多涨到18年1月的90多,我12-13年买入成本大约十几元,卖不卖呢,静态看估值也不低了,几年也涨了好几倍了,这是第一个考验。转眼就到了18年年底,五粮液直接腰斩,跌倒40多元了,难受吗?股市要崩了,白马要崩了,白酒年轻人都不喝了。。。你如果扛住了,今年直接又涨到140元了,哦,涨了快十倍了,想起索菲亚了,涨了10倍,又跌成5倍了,卖不卖呢?只有你持有,你才能体会到心中永远都有各种声音。

再牛的企业,也不会一帆风顺上涨,也会有各种波动和坎坷,最终决定企业价值的是长期业绩。

但是取得超额收益,需要发现未来的牛股,合适时间、合适的价格买入,更需要是强大的内心。

牛市永远属于坚持在绩优股里的少数人,中国是,美国也是。

看看,美国纳斯达克指数十年时间从1200点到8900点涨了7倍,能跑赢股指的个股不到10%

只有坚持与绩优股为伴,才能得好报。

价值投资和复利增长问题 复利增长的威力来自哪里?

1,我不同意把投资严格区分为价值和成长两个派别,我认为成长是价值投资的核心。没有成长的所谓“价值投资”其实是投 一头疯牛

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