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股票怎么玩?如何判断一只股票能不能买?(跨期配资)

时间: 2020-04-04 00:13:02阅读: 配资炒股 作者: 跨期配资 字体: 打印
[导读]:如果放一只股票在你面前,你该怎样去判断! 如果股神巴菲特他也遇到同样的问题,他会怎么做?他会怎么做,你就怎么做,绝对是对的,你永远不会迷失方向! 巴菲特遇到自己持仓...

如果放一只股票在你面前,你该怎样去判断!

如果股神巴菲特他也遇到同样的问题,他会怎么做?他会怎么做,你就怎么做,绝对是对的,你永远不会迷失方向!

巴菲特遇到自己持仓的股票下跌会怎么样?——淡定!

巴菲特要买一只股票会怎么做?——先研究它几年!

巴菲特遇到美国经济危机他慌了吗?——别人恐惧我贪婪!

……

股神之所以是股神,他以股神的心,干着股神该干的事情,所以他是股神。

这话不好理解,我用生活中的比喻再说两句,你始终以底层员工的心态去做工作,那么你能够成为高级别领导吗?你始终以占小便宜的心态去做生意,有几个生意伙伴会信任你?在股票上,你始终以赌博的心态去做股票,你投资会成功吗?但是你始终以投资的心态去看待你所持有的股票,你难道不会成功吗?

以什么样的心,去做什么样的事,你就会成为什么样的人!

如何判断一只股票?我想这才是大家最想看到的,毕竟这离绝大多数人最近,不那么虚无缥缈,所有人都能接受和理解,并且可以真正用在自己操作上的!我讲一下我的经验:

(1)第一眼先看市盈率、市净率、ROE

市盈率、市净率作为最常用的指标,第一眼就可以判断他大概贵还是便宜。

如果一个公司是轻资产的,我会着重看市盈率,一般超过35我就不看了。因为A股的市盈率中值是35倍,也就是大概他要比A股中一半公司要贵。

当然,如果是大家都认可的明星公司,那还是值得商榷的,比如别人要是问恒顺醋业、问海天味业、问贵州茅台、问恒瑞医药等等之类的公司。这些公认的好公司有点溢价是可以理解的,但我一般也不会做,因为给他20倍估值未尝不可?

如果市场突然改变给海天味业20、30倍估值呢?可口可乐就这个水平,那未来它的股价可能就是5年增利不增价。

如果公司是一个重资产、或者周期类公司,一般第一眼看市净率,因为这类公司他们运营的是产品,竞争很残酷,不像轻资产公司竞争品牌,品牌容易占人心智,而产品往往大家考虑性价比。

而且特别针对周期股,市盈率往往和股价是反向来的,股价越高的时候市盈率往往越低,一进去一个坑。

所以对于重资产公司,市净率要着重考虑一下!

我们朝着最坏的方向考虑,如果公司倒闭了怎么办?如果我要置办一个相同的企业,我需要花多少钱?它的净资产就是你最低的安全垫,我们举个例子,假设北京银行申请破产,清算之后你能分多少钱呢?

即使净资产打8折,你也会赚30%,这就是最基本的保证。

ROE我就不多说了,越高越好,15%以上最好。

(2)第二看业绩分布及增速

股票投资的回报是正是负,是长期还是短期,决定性因素除了你的成本和它现在的价格,更重要的是,你投资的股票是否有长期增长的潜力、游客持续发展的前景。这里面我们一般考虑扣非后净利润增长和主营业务收入增长速度。

当然我们不仅仅只看一年,回看很长时间,举一个例子——神火股份:从他的利润上一看,走的乱七八糟,不是一个持续增长的态势,今年三季度利润暴涨肯定就是非经常性损益的影响,需要扣除;其次一看营业收入一路走低,这公司他的业务萎缩,经营管理上面肯定是有问题的。

而你看贵州茅台、中国平安、美的集团这些股票,他们什么时候出现过这种情况?管理上有问题的公司,很难不通过管理层的更换实现腾飞。

其次我们会看业绩增速,一般取三年、五年符合业绩增速为准,给予PEG=1为合理估值。他什么意思呢?

我测算过,基本上是在10倍估值和30倍估值之间,PEG=1的公司他们的每股5年实际回报是基本一致的,到五年之后,肯定是速度越快越挣钱。具体的我就不列表给你算了,也就是说拟投资一家企业,至少要看五年。

如果市场很快给你你就赶快走,如果真的很好,五年又何妨?

(3)看他的行业和它本身在行业中的地位

我相信所有的投资者都知道选股先选行业这个事情。比如说有一个行业日渐萎缩,它的股票你会买吗? 如果有一个行业他蒸蒸日上,它的股票你不会买吗?

如果一个行业的平均营收增长和净利润增长情况都不好,那么这个行业多多少少是有一些问题的,如果你不懂就一般不要去做它。如果你买的这家公司在不好的行业里面,他还不是龙头,那么他大概率也不会有太大的发展空间了。

当然也有一些例外,比如家电行业营收增速每年现在就是10%,但是它的市场特别集中,基本上就集中在了三大家手中,当然也有一些新崛起的公司,但三大家还是牢牢占据着垄断地位,虽然说他们的市场规模可能不会继续高速增长,但是小公司市场不断被他们占据,高端产品他们不断发力,最终他们的利润水平还会不断增长。

比如美的集团,它的营收增长了6.9%,但净利润增长了19.08%,这就是一个很典型的例子。

当然除了数据,还要考虑政策等因素的影响,这是影响更重要的部分,行业一定要选好行业,公司一定要选龙头公司,这是走哪里都不会变的真理!

好了,就讲到这里,希望对你有帮助!

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男,文化程度不高性格有点犯二,已经20来岁至今未婚,闲着没事喜欢研究各种股票项目,资深技术宅。
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