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深康佳A:存储主控芯片KS6581A+Micro LED+氮化镓(GaN)芯片概念股,前景如何?(鼎顺配资)

时间: 2020-06-19 16:43:28阅读: 配资公司 作者: 鼎顺配资 字体: 打印
[导读]:康佳和TCL科技很像,大家都是电视、白电起家,但这几年发展后,两家企业的发展方向已经截然不同。 康佳首款存储主控芯片KS6581A首批10万颗量产出货,让股价在节后15个交易日9次涨停...

康佳和TCL科技很像,大家都是电视、白电起家,但这几年发展后,两家企业的发展方向已经截然不同。

深康佳A:存储主控芯片KS6581A+Micro LED+氮化镓(GaN)芯片概念股,前景如何?

 

康佳首款存储主控芯片KS6581A首批10万颗量产出货,让股价在节后15个交易日9次涨停,尽管是芯片还是氮化镓,深康佳都不是A股上最正宗的标的,却是最善于讲故事的玩家。伴随着二级市场的突飞猛进,深康佳还频频抛出“一亿颗芯片”、“百亿产业平台”等大数字吸睛。

但,这也难掩深康佳近年多次转型乏力,2018年深康佳各项业务营收中,供应链管理业务收入占比最高达61.46%,其次是彩电占21.45%,环保业务 6.55%、白电4.61%。

Tips:白色家电简称白电,是指可以替代人们家务劳动的产品,如电冰箱、洗衣机、空调等,白色家电是白色的。

到了2019上半年,供应链管理业务收入有所下滑,跌至56.6%,环保业务猛增至18.92%,彩电业务也开始下滑至14.96%,白电业务也所有提升至6.37%。

再看看2018年与2019上半年这半年间的净利润变化,供应链管理业务、环保业务、白电等业务增速在提升,但净利润收益最高的彩电却崩盘。

其实,深康佳也看到问题所在,2017年进一步增加了“投控+金融”、“科技+产业+城镇化”的扩张思路,2018年年底进入了半导体行业,开始搞芯片。

究竟这款储存主控芯片对康佳帮助有多大?假设2020年康佳卖出1亿颗存储主控芯片,销售金额预计约为2.5亿元,占公司营收不超1%。

2019年12月,子公司康芯威完成首批10万颗销售,收入约为20万元,占2019年营收不到0.01%。

此外,康佳子公司康佳光电从事Micro LED相关的产品研发、生产和销售,主要是利用氮化镓(GaN)芯片作为Micro LED的显示芯片,氮化镓之前也聊过,除了用于充电器,还可以用于Mirco LED芯片。

Micro LED就更遥远了,现在苹果才准备推出Mini LED,只能说康佳现在布局储存主控芯片、Micro LED显示芯片至少需要3~5年发展,这才算刚刚起步。

另外,存储主控芯片的利润空间也很小,早已成红海,存储主控芯片主要应用于SD/microSD、USB、eMMC、SSD这几类产品,以上提到的康佳推出的型号为KS6581A的主控芯片就是用于控制eMMC存储器的,主控芯片等于SSD和eMMC的CPU。

做存储主控芯片的主要有Marvell、慧荣(SMI)和群联电子(Phison),他们占据着市场的主要份额。国内超过30家中小规模厂商涉及做存储主控芯片,包括华为海思、得一微电子、联芸科技、国科微、华澜微,以及忆芯科技。

主控芯片和闪存颗粒都是储存设备的重要芯片,但无论存储量多大1GB、100GB也只需要一颗主控芯片,而闪存颗粒则不同,由于容量越大,闪存颗粒需求会随之增加。

2017年全球用于消费类设备的SSD有1.6亿个,等于需要1.6亿个主控芯片。SSD市场增长空间很有限,大幅增长的只是SSD所需要的闪存颗粒。

新进入存储主控芯片市场的玩家,除了要应对市场容量发展空间有限的“硬伤”之外,还要面对诸多挑战:

1、需要长期投资,玩短线的不会太好过,因为这个产业没有快钱,如果你是做U盘、记忆卡的主控,可以很快,一两年就可以赚钱,但毕竟这不是市场趋势,市场趋势是SSD。

2、不止要长期投资,而且投资金额也很高。

3、必须要有很强的研发团队,要有坐十年冷板凳的准备和心态,团队的长期默契很重要。

所以,存储主控芯片团队要有很多年的积累、很多年的默契,这是一个很大的挑战。康佳旗下的康芯威2018年11月才成立,时间还是比较短的,业界对该公司普遍缺乏认知,另外,康芯威的大部分客户尚在开拓中,市场份额较小。

主控芯片三强之一的群联电子(台资公司),去年出货了3600万个闪存主控芯片,今年目标是5500万个。康佳今年的存储主控芯片的销售目标是1亿颗,作为一个新入场者,这个目标有些大了。

2019年,从中报可以看出,康佳最大的两块业务已经变成供应链管理和环保,取代了公司传统的家电业务。

环保业务贡献净利润最大,康佳的传统领域失去优势,通过不断开展新业务,进行多元化经营,但从业绩反馈上来看并不理想。近几年营收大幅增长,但净利润起伏不定,扣非净利润从2011年开始,已经连续8年亏损

Tips:

扣非后净利润是扣除非经常性损益后的净利润。

扣除非经常性损益后的净利润,这是单纯的反映企业经营业绩的指标,把资本溢价等因素剔除,只看经营利润的高低。这样才能正确判断经营业绩的好坏。

从PB(不含商誉)来看,2014年、2015年因当时的牛市涨至高位,接下来两年一直在高位盘旋,目前,PB(不含商誉)为3.62也是处于中高位。

不断转型中,康佳的收入体量越来越大,盈利能力却不乐观。近两年,无论是做存储主控,还是Micro LED显示芯片,康佳入局半导体肯定是为了增加新的利润增长,但长路漫漫,还有待观察…………

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配资平台负责人东方不败
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