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特斯拉太阳能屋顶SolarCity的供应链企业概念股(资料贴备用)(天配资)

时间: 2020-06-19 16:40:21阅读: 配资公司 作者: 天配资 字体: 打印
[导读]:特斯拉太阳能屋顶说白就是光伏发电,这里分为三类—— BAPV(Building Attached PV): 光伏与建筑结合,光伏系统安装在已投入使 用的建筑之上, 利用建筑闲置空间进行发电,优先考量发电...

特斯拉太阳能屋顶说白就是光伏发电,这里分为三类——

特斯拉太阳能屋顶SolarCity的供应链企业

 

BAPV(Building Attached PV):光伏与建筑结合,光伏系统安装在已投入使 用的建筑之上,利用建筑闲置空间进行发电,优先考量发电系统的投资效益。

BIPV(Building Integrated PV):光伏建筑一体化,将光伏产品集成到建筑自 身,成为建筑的组成部分,兼顾美观与功能性,通常以建筑属性为主,发电属性为辅,主要包括屋顶、幕墙、玻璃等形式。

其实,BAPV就像组装电脑,BIPV就像一体电脑。特斯拉的太阳能屋顶属于BIPV

其他非建筑场景:如农光互补、渔光互补等,约占国内分布式光伏装机规模 20%。

可能大家看完不太了解,有图会更直观理解,好像BIPV 的产品形式较为多样,通常可分为以下4类:

1、光伏与墙面结合

2、光伏与屋顶结合

3、光伏与遮阳结合

4、光伏与围栏结合

BIPV部分应用产品模型

BIPV在国内发展缓慢,户用屋顶主要制约因素:

1、受城市建筑限制,大部分居民无法享受太阳能屋顶。

2、农村屋顶空间小且复杂,难以安装 BIPV 组件。

3、居民电费不高,BIPV系统无补贴、投资收益低。

4、政策不清晰,储能配套成本较高,

工商业屋顶成了BIPV的突破口,以隆基股份东方日升的实际项目测算来看,非自建项目投资回收期约 7.4 年,自建项目投资回收期仅约 5.1 年,对应内部收益率或达 12%以上,且业主可通过 BIPV 发电收益,将利润弥补建筑投资。

国内已有工商业厂房屋顶 BIPV 项目投资收益测算

不过,随着BIPV 产业近年逐渐成熟,市场空间持续扩容。

马斯克对太阳能屋顶非常有信心,他预测未来美国将有450 万个新屋顶的市场,同时全世界每年约有 1 亿个屋顶市场。

而在中国,光伏可安装面积超 30 亿 平方米,且年新增竣工面积在 40 亿平方米以上。若保守按 2%的 BIPV 渗透率,仅新增建 筑每年 BIPV 行业市场空间近千亿元。若考虑已有建筑改造需求,BIPV 总市场长期空间有望达万亿级别,增长前景巨大。

国内新建建筑 BIPV 市场空间测算

2020 年全国建筑光伏可安装面积测算(亿平方米)

SolarCity 成立于2008年 10月,得益于美国光伏市场快速增长,和公司推出极具吸引力的低门槛太阳能体验,SolarCity 创立早期迎来快速发展,并于 2012 年 12 月登陆纳斯达克上市

但在持续现金流缺口快速扩大。

2016 年特斯拉以 26 亿美元收购 SolarCity,正式进军太阳能领域。

不过特斯拉也不是神,SolarCity 从2015年的33%光伏装机量不断下滑,跌至2019年二季度低点 6%,才逐渐回升。

特斯拉收购 SolarCity 后光伏装机量持续下滑(MW)

2019 年 10 月,特斯拉推出了第三代 Solar Roof V3。较前两代产品价格降幅 20%以上,较同类产品低出50%投资成本。

而且 Solar Roof V3 的经济性较高。根据特斯拉 10kW 的 Solar Roof 建设方案,实际建设成本约 33950 美元,按照日均有效发电小时数约 4小时测算,年发电收益可达 2932 美元,对应投资回收期约 11.6 年,25 年可节省电费 73300 美元。

以美国加州 2000 平方英尺房屋为例测算 Solar Roof 投资回收期

尽管 Solar Roof 具体收益情况与用户屋顶面积、用电量等因素有关,但总体而言,在全生命周期内 Solar Roof V3 已初具经济性。且通过 Solar Roof、储能系统和电动汽车打造清洁能源“发-储-用”闭环。

国内能进入特斯拉太阳能屋顶的供应链企业,之前在文中都提过的亚玛顿。不过,亚玛顿迈入2020年前过得不太好,受制于组件业务盈利走低、资产计提减值准备等一系列事件。

另外,还有秀强股份,在充电桩用玻璃和光伏屋顶玻璃业务与特斯拉产生交集。并正在建设光伏屋顶玻璃一期生产线,项目将于2020年5月竣工,每周 100个太阳能屋顶。

而另一家光伏玻璃供应商福莱特也与特斯拉有合作关系。

海达股份与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件的供货合同。

不过,特斯拉光伏屋顶瓦片暂时100%美国制造,上述四家供应商也未透露与特斯拉合作的占比。可以肯定,马斯克希望太阳能屋顶与新能源车一样,实现本土化生产,最大程度降低生产成本。

另外,密切留意特斯拉太阳能屋顶的供应链变化,例如国内光伏一体化龙头、且先行布局工商业屋顶 BIPV 项目的 隆基股份,二哥的东方日升能否进入特斯拉的大部队。

还有,海外户用 BIPV 配套的微型逆变器需求有望放量,龙头厂商阳光电源,海外组串式逆变器新星锦浪科技。

2019 年全球 BIPV 市场空间约 32 亿美元,在以美国、中国和日本为增长主力的带动下,预计 2024 年全球 BIPV 市场空间有望翻倍增长至 68 亿美元,未来 8 年复合增速达 17%以上,且应用场景或主要集中于商业 BIPV 项目。

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