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潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链概念股都有那些?(口袋配资)

时间: 2020-06-19 16:38:24阅读: 配资公司 作者: 口袋配资 字体: 打印
[导读]:潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链|联创电子|立讯精密|共达电声|舜宇光学|韦尔股份|欧菲光| 摄像头行业涉及的不仅仅在手机领域,安防、汽车目前的相关应用也越来越多。只是手...

潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链|联创电子|立讯精密|共达电声|舜宇光学|韦尔股份|欧菲光|

潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链概念股都有那些?

 

摄像头行业涉及的不仅仅在手机领域,安防、汽车目前的相关应用也越来越多。只是手机摄像头占据的行业中的绝大份额。

这里是CIS是什么?其实也就是CMOS。与CCD一样,同为图像传感器。CIS 是手机摄像头的核心部件。

另外,还有镜头、音圈马达、红外线滤光片、图像传感器(CIS)、印刷电路板(PCB)/ 柔性印刷电路板(FPC)。

相较于 CCD,CMOS 有元件数相对少、功耗较低、数据吞吐快、延迟低、成本低的优势,基于上述优势,CMOS 渗透率不断提高。

2015 年 CMOS 市占率约为 99.5%,同时,CCD 第一大厂索尼于 2017 年宣布停产 CCD, 预计 CMOS 市占率进一步接近 100%。

就算现在新推出的微单,还是单反机会没有使用CCD传感器,几乎绝迹了。

从镜头的成本占比来看,CIS是成本占比最高的部分,占总成本超过一半,镜 头是成本占比第二高的部分,占比约 20%。另外,模组封装、马达、红外滤光片占比分 别为 19%、6%、3%。

CMOS 传感器涉及晶圆制造,光学镜头制造中光学玻璃为关键原材料,模组组装过程中涉及覆铜板、铜材料等。镜头模组各组件的技术难度、行业壁垒、供需格局等各有不同。

模组组装环节成本占比 19%,龙头毛利率在 10%,利润水平较低。光学镜头成本占比 20%,毛利率水平在各环节中最高,龙头大力光毛利率接近 70%。而 CMOS 传感器芯片是摄像头的最核心元件,成本占比达 52%,是摄像头 中价值量最高的环节。

摄像头各环节产值、毛利率与行业集中度(CR4)情况

CIS (CMOS 图像传感器)

龙头:SONY、三星、豪威科技(母公司:韦尔股份)、安森美、意法、格科微。

目前 CIS 受制于晶圆代工、封测等环节的产能供给影响,为摄像头行业的主要产能瓶颈。尤其在市场需求旺盛时期,产能吃紧会影响到整个产业链。

CIS是摄像头模组中唯一设计晶圆代工与封装的组件,主要分为 IDM 与 Fabless 模式——

IDM 模式从设计到生产一体化,具有更强的供应链管控能力。

Fabless 模式采取设计厂商分包模式,生产工作外包给代工与 封测厂商,设计厂商无需承担高昂的设备折旧风险

在CIS领域,索尼长期保持着领先地位。索尼以 49.2% 的市占率居于榜首,三星与豪威市占率分别为 19.8%与 11.2%,前6大厂商占据 90.8%的 市场份额,市场高度集中。

全球 CIS 前6大厂商中,仅豪威科技(韦尔股份)为 fabless 模式,晶圆制造与封测部分外包给代工厂。此外,索尼虽拥有自用代工厂,但封装工艺仍部分外包。

晶方科技是全球最大的CIS芯片封装服务商。

2019 年全球 CMOS 图像传感器市场格局(按产品价值统计)

索尼产能占比 38%, 全部为自用,三星产能占比 20%,包含自用与代工。台积电、中芯国际与华力微电子产能合计占比 29%,全部为代工。前5家工厂产能合计占比达 87%,CIS晶圆制造技术与资金壁垒高,市场集中度高。

2017 年全球 CIS 晶圆制造产能分布(折合 12 寸晶圆)

5G、手机摄像头、TWS 耳机、PA 等各类芯片产品需求同时爆发,挤爆晶圆厂产能。目前 CIS 需求叠加半导体行业需求的整体复苏,代工厂产能异常紧张。

2018~2020 年 CIS 主要厂商供应能力情况(折合 12 寸晶圆,万片/月)

镜头

龙头无疑是大立光、舜宇光学科技,两架马车并驾齐驱,前10中,瑞声科技、欧菲光这两家A股、港股企业也入围。

2019年11月国内镜头厂商出货量前十名

镜头模组

欧菲光全年独占鳌头,舜宇光学科技优势也相当大,接着是丘钛科技、信利光电、盛泰光学、三赢兴、合力泰等企业。

另外,A股上市公司除了欧菲光、合力泰之外,还有联创电子、同兴达涉及镜头模组领域,港股还有瑞声科技

许多人对同兴达可能不太熟悉,客户包括华为、OV。

还有不能少了iPhone前置摄像头供应商之一的高伟电子(港股),相机模组的主要客户包括苹果、LG 电子和三星电子,还是苹果前置 CCM的核心供应商,光学部件的主要客户包括三星电子、LG 和日立。

iPhone 11 Pro前置摄像头模组中,富士康(工业富联)供货比例约为70%,高伟电子供货比例约为30%;iPhone Pro Max的前置摄像头模组中,欧菲广州(欧菲光子公司)供货比例约为50%,高伟电子供货比例约为50%

2019年全年国内模组厂商预估出货量排名

音圈马达:CR4 约为 53.2%,CR8 约为 76.9%。三家头部厂商均为日系,新思考、中蓝、比路集中在国内市场。

红外截止滤光片:CR4 约为 69%,CR8 大于 76%。国内厂商市场份额处于领先地位。2018 年水晶光电全球市占率第一约 27%,五方光电市占率 16.13%,国内厂商份额进一步提升。

另外,上面还少了一块,激光对焦领域,锐科激光、大族激光长期占据龙头地位。

玻璃面板:蓝思科技、星星科技

好啦,今天就聊到这里,花了一整天时间才整理好素材,希望大家能从中找到适合自己的标的,我们下周见。

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