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还有那些科技股股价还没大涨?Mini LED产业链龙头概念股梳理(宝丽配资)

时间: 2020-03-30 08:10:01阅读: 配资公司 作者: 宝丽配资 字体: 打印
[导读]:科技股都涨上天了,还有什么标的好参与的,其实,别太悲观,还是有的,科技发展不会停止脚步,有新技术就会有新产品,相关产业链即可获益。 还记得郭明錤预计Mini LED产品将在今...

科技股都涨上天了,还有什么标的好参与的,其实,别太悲观,还是有的,科技发展不会停止脚步,有新技术就会有新产品,相关产业链即可获益。

还记得郭明錤预计Mini LED产品将在今年年末推出,至少涉及6款产品。苹果现在的地位还是无法动摇,能有iPad、MacBook足以推动产业链发展,带动其他厂商跟进。预计全球Mini LED显示设备将从2019年的324万台增至2023年的8070万台,年复合增长率高达90%。

从屏幕技术发展看,从 LCD 到 OLED,再到现在的Mini LED,最终将会发展Micro LED,但现在Micro LED成本太高,而且技术难度太大,无法量产。所以,严格地说,Mini LED属于过渡性产品,但亦不用太过担忧,这里过渡时间肯定至少5年以上。

苹果早在2014年收购了LuxVue Technology,有多项Micro LED专利技术,但难度太大,转战Mini LED。

Mini LED是最好的折中方案,Mini LED优点——

1、反应时间比OLED更快(表现会画面移动不会出现拖影,画面响应更快)。

2、寿命比OLED更好,OLED会出现烧屏的问题。

3、PPI上500以上,也就是像素密度更高,这就如你很近距离看屏幕,也不会再看到屏幕上一颗一颗像素点。

4、对比度高,图像更分明。

5、Mini LED成本仅比LCD高20%,综合素质却更好。

作为Micro LED的过渡产品,比OLED更有优势,能在市场发展数年时间。

这里,顺带解释,为何之前不太看好VR,看看以下列表,OLED未能达到VR所需要的理想显示效果,VR显示最终载体将依托在Micro LED身上。如今,由于VR的视觉体验感受不佳,而且价格略高,关键应用软件太少,消费层级的VR产品无法普及。

目前手机厂商都在推OLED屏,但成本高,而Mini LED屏成本只有OLED的60%,效果一样,成品率高,是下一代手机显示屏的方向但必须在6英寸以上,Mini LED无法实现6英寸以下的手机屏幕。终极目标肯定是效果更好的Micro LED,不过,发展还有待时日。

110英寸以上的Mini LED比较适合商业领域,4K、8K、16K巨屏,65~110英寸之间适合大型电视,6英寸以下就属于Micro LED的世界。

Micro LED的发光二极管比Mini LED更小,这也是Micro LED的显示效果更精细的原因。

其实,如今被炒到沸沸扬扬的GaN(氮化镓)也是制造Micro LED的重要原材料。

Mini LED生产需要衬底、外延片、 芯片、封装、基板、TFT 背板、驱动 IC 与设备厂商协同合作。

上游包括LED外延片、芯片,将它们归纳为芯片厂——

A股上市公司:三安光电、兆驰股份、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌

三安光电:LED 芯片全球龙头,实现 Mini LED 的量产,三星The Wall电视供应Mini LED、Micro LED。

兆驰股份:Mini LED背光、Mini LED显示技术屏幕。

华灿光电:Mini RGB 芯片目前已经实现量产。『PB(不含商誉) 2.39倍,处于中低位』

乾照光电:Mini LED产品(小批量产) 。『PB(不含商誉) 2.18倍,处于中低位』

澳洋顺昌:Mini LED和Micro LED已有持续技术储备。『PB(不含商誉) 3.84倍,处于中低位』

中游主要就是封装厂——

A股上市公司包括:国星光电、聚飞光电、兆驰股份、鸿利智汇、瑞丰光电。

国星光电:MiniLED 封装龙头,已经开始小批量出货 75 英寸液晶电视、27 英寸及 32 英寸游戏液晶显示器的 Mini LED 背光设备。

聚飞光电中小尺寸背光封装龙头,Mini LED 处于小批量送样阶段。『PB(不含商誉) 3.84倍,处于中低位』

兆驰股份与小米合作打算推出Mini LED屏手机,去年7月到现在一直未量产,但已具备量产能力,已实现“ 芯片 + 封装 ”为一体的LED全产业链布局,MiniLED 电视代工 + LED 一体化。『PB(不含商誉) 3.14倍,处于中高位』

鸿利智汇:主营 Mini LED 封装、Mini LED 显示等 Mini LED 相关产品,产品应用于 VR、 平板、电竞笔电、TV、电脑显示器、 医疗显示器、车载等领域。10多款产品已具备小批量生产能力。『PB(不含商誉) 3.18倍,处于中低位』

瑞丰光电:与TCL科技合作开发Mini LED的电视,Mini LED 小尺寸背光产品已完成样品及量产工艺的验收。『PB(不含商誉) 2.98倍,处于低位』

下游分为两部分:面板厂和显示屏厂,可能许多人不了解,面板不代表就是显示屏,面板是将LED组成的模块,最后再倒装成显示屏。

面板上市公司:京东方A、深天马A、华星光电(TCL科技)

深天马A:2018 年 SID 年会推出 Mini LED 的 LTPS 小尺寸 HDR LCD 显示屏 6.5 英寸手机屏幕。『PB(不含商誉) 1.43倍,处于低位』

京东方A:2019 展出 Mini LED 背光显示器。与 Rohinni 组建背光用 miniLED 合资公司,与华灿光电签署战略合作协议,共同开发 MiniLED。

TCL科技:去年8月发布了新一代屏幕——MLED-星曜屏,这台电视就是采用Mini LED 显示技术,TCL也是也是“面板 + 显示屏”一体的厂家,并与三安光电、华灿光电、乾照光电等上游芯片厂签订了合作协议。

显示屏上市公司:奥拓电子、洲明科技、利亚德、艾比森。

奥拓电子:国内Mini LED显示屏的引领者,在全球申请了30项专利,Mini LED产品均已实现量产。曾展出全球最大、分辨率最高的 8K 超高 清 Mini LED 显示屏。『PB(不含商誉) 4.54倍,处于中位』

洲明科技:在2019年初实现了4K 162寸Mini LED产品的批量化生产,并在2019年上半年率先完成Mini LED领域先进的AM驱动技术研发。『PB(不含商誉) 5.28倍,处于中高位』

利亚德:使用100微米左右的MINI LED晶粒作为显示像素。另外,利亚德的Micro LED显示屏(像素间距可达0.6mm)。『PB(不含商誉) 3.64倍,处于中低位』

艾比森『PB(不含商誉) 2.83倍,处于中低位』

另外,LED也拉动 MOCVD 设备,而中微公司也能参与MiniLED产业链当中。

还有,Mini LED 背光模组通常是做在 PCB 板上,由于 Mini LED 初期品种多、数量少,PCB成本通常较贵,鹏鼎控股 的 FPC 也能参与到产业链中。

已经将估值降低的标的标注,为何显示屏厂商的估值都偏低,原因是现在市场能买到的 Mini LED 产品很少很少,没需求无法带动业绩增长。关键有 Mini LED 产品上市,并能够量产,价格并不是太贵,这样就是进场的好机会。

2020 年 Mini LED 将规模化进入车载 LCD、笔记本电脑、中大尺寸电 视领域,预计 2023 年搭载 Mini LED 背光的下游终端将增长到 8070 万台,2023 年 Mini LED 背光市场规模有望达到 5.3 亿美元。

随着 Mini LED 封装技术进步、效率提升以 及 LED 芯片等主要原材料成本降低,Mini LED 产品将从高端市场逐步向中高端市场渗透, 特别是室内大尺寸显示领域。

全球 mini LED 背光市场规模(单位:亿美元)

华为第二款折叠屏手机Mate Xs发布,相关供应链企业——

屏幕 —— 京东方A

备受关注肯定是Mate Xs的屏幕供应商,这次由京东方A独家提供,参股子公司三德冠主要生产柔性线路板。由于TCL科技大小屏都持续满产满销。这次也只能眼睁睁看到订单从手中溜走。接下来,TCL科技要通过技改等多种方式来扩大产能。

铰链 —— 东睦股份、宜安科技

东睦股份占Mate Xs铰链份额超过50%,医疗以及其他行业占比高于精研科技,但走势却弱于精研科技,主要是上海富驰的两个创始人耽误了富驰的发展。东睦股份早些完成整合,把不确定性释放出去,市场会更认可。

宜安科技也为Mate Xs供应液态金属铰链。

FPC(柔性电路板)—— 弘信电子

产品FPC具有可折叠、可弯曲、可三维布线的特点,是Mate Xs必要的配件,产品还搭载在另一款折叠屏手机上。

间接供应商 —— 新纶科技

新纶科技的CPI/HC 材料提供给京东方A。

另外,歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、闻泰科技、比亚迪电子也参与了Mate Xs的生产。

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