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华为Mate Xs由京东方独家供应OLED屏,5G折叠屏手机+OLED概念股一揽(道明配资)

时间: 2020-03-30 08:29:01阅读: 配资公司 作者: 道明配资 字体: 打印
[导读]:华为将在2月24号晚发布新的折叠屏手机。在这一消息刺激下,OLED折叠屏概念股连续两日大涨。去年折叠屏手机首发,引爆了一波OLED的炒作浪潮,今年有望复制。OLED概念股,预计明天应...

华为将在2月24号晚发布新的折叠屏手机。在这一消息刺激下,OLED折叠屏概念股连续两日大涨。去年折叠屏手机首发,引爆了一波OLED的炒作浪潮,今年有望复制。OLED概念股,预计明天应该还会是买点,该概念有望持续至华为折叠屏正式面世。以下是笔者精选的折叠屏OLED概念股:

OLED是指有机自发光二极管(Organic Light-Emitting Diode))是一种以有机薄膜为自发光源的显示技术。由于其超高对比度、更细腻逼真的色彩、宽广视角、轻薄外形、宽温操作等特性,OLED有望成为继CRT、LCD后的第三代主流显示技术。从定义来看:“自发光”决定轻薄外型和低材料成本;“有机”是实现柔性显示和异形屏的关键。

OLED屏幕与LCD屏幕对比:

与LCD相比,AMOLED有轻薄、响应速度快、高对比度、色彩逼真和柔性显示等优点。显示素质来看,LCD 是通过旋转液晶分子和偏振片对白色背光源的过滤和屏蔽来显示黑色,而采用自发光原理AMOLED每个像素点独立控制发光,像素熄灭便可实现完全的黑,因此AMOLED 相比 LCD 可以实现更高对比度,给人更强烈的视亮度感觉,从而实现更优质的显示体验。此外,AMOLED 也因对像素点的高度控制而具备了更低的功耗。AMOLED 高显示素质正契合了未来用于手机、电竞、VR 等应用屏幕对高清、高频、高质量显示体验的需求。

外观形态来看,AMOLED 自发光使其无需任何背光模组和滤光器,结构相对 LCD 更加简单,仅由上下两层玻璃加中间有机材料层组成,因而在厚度上可以压缩至 LCD 的约 2/3, 因而在移动设备轻薄化趋势下能够备受青睐。

 国内OLED 屏幕行业现状:

得益于国内良好的政策及资本环境,国家及地方政府近几年重点支持显示产业尤其是OLED产业发展,在面板产能向大陆转移趋势下,国产面板厂商实现快速发展,据CINNO最新数据京东方已经成为2019年全球智能手机面板出货量最高的厂商,在AMOLED的出货量也位列全球第二。同时国产手机品牌华为、小米、OPPO、中兴等已开始与国内OLED面板厂商就新技术研发展开合作,协同创新国内面板产业发展AMOLED 渗透率提升正向协同。根据数据显示 ,2019年中国大陆AMOLED智能手机面板整体出货量约5500万片,同比增长约165%,市场占比提升12%。随着2020年国内厂家的产能逐步释放,未来该数字将有望进一步提升。

OLED 屏幕产业链重点推荐个股:

0、京东方:华为新一代折叠屏Mate Xs即将发布 京东方独家供应OLED屏。根据京东方的说法,2020年的OELD面板产能将达到7000万片,其中柔性OLED面板将占到2000万片,全球市场份额将提升到18%

1、万润股份(002643)。显著低估的材料龙头公司,在OLED 成品材料、绿光材料和空穴材料也有望实现进一步的突破,打破跨国企业对OLED材料的封锁成为国内第一家自主知识产权的材料供应商,成为“中国的 UDC”。

2、双象股份(002395)。目前全球60~70% PMMA的市场被三菱、住友及奇美三家海外化工巨头所占据。近年国内高端光学级PMMA需求量持续增长,年进口量超过20万吨。公司是国内第一家实现规模化生产光学级 PMMA 的内资企业,建有两条 PMMA 产线,合计产能 8 万吨/年,分别于 2015 年和 2018 年投产,同时公司积极向下游延伸建设PMMA 光学级板材项目。

3、濮阳惠成(300481)。公司募投 1000 吨电子化学品项目已于2019年投产、芴类、噻吩类、咔唑类、有机膦类是 OLED 产业链重要的中间体产品,氢化纳迪克酸酐和氢化甲基纳迪克酸酐是市场潜力较大的高附加值电子封装材料,产能释放后有利于公司巩固在OLED中间体及电子化学品两大领域的领先市场地位。

4、三利谱(002876)。目前国产偏光片的份额不足一成,三利谱作为国内偏光片企业龙头,成功研制出国内第一张 CSTN、OLED、TFT 半透偏光片,凭借技术优势,强劲扩张偏光片国产化趋势。公司目前的客户主要有京东方A、华星光电、深天马、中电熊猫、维信诺等,都是面板行业的龙头公司。

5、激智科技(300566)。在 Mini LED 背光技术实现量产之前,量子点 QD 背光方案将依然是 8k 显示技术的核心方案,随着华为智慧屏对市场情绪的拉动,高端显示在 5G+8K 高端智能电视市场铺展开来,QD-film 的渗透率也会快速提升,作为领先企业的激智科技将会成为该领域的最大受益方。

6、苏大维格(300331)。公司子公司维业达主要从事大屏触控导电膜、柔性透明导电膜开发,目前技术国内领先, 有望率先受益大屏触控市场增长。公司前期成功研发出新型 Metal Mesh 单片电容触控膜,该技术与传统的红外触控技术相比量产成本接近,却大幅提高了灵敏度,解决了大屏红外触控一直以来最大的用户痛点,有望在整个会议平板市场、教育交互市场掀起技术替代的浪潮。

7 、东材科技:优势:股价低,且处于相对底部,流通市值较小,去年OLED炒作时,表现较为强势,同时年报预增100%以上。关联原因是为OLED 提供光学基材。

劣势:没有进入华为产业链,和华为折叠屏没有直接关系。

8、万顺新材:优势:公司有较多产品应用于OLED和折叠屏。如应用于OLED 的高温阻隔膜、导电膜。更有应用于折叠屏的稀缺材料纳米银膜。且公司股价低,并处于历史底部,流通市值不足20亿,也没有解禁压力,今日成为第一只封板的OLED概念股。后续有望成为本轮OLED炒作的市场龙头,重点关注。

劣势:技术面上形成了一个明显的箱体底部形态,箱体顶部在7.3元一线。能否成妖需要看是否能强势突破箱体顶部。

9、劲拓股份优势:公司是国内唯一能生产应用于柔性OLED屏贴合设备的公司。且该设备已经成功供货京东方,供货金额占公司18年营收的30%,可见OLED设备已经占据公司营收的重要份额。而京东方是华为Mate Xs折叠屏的独家供应商。按照这个逻辑,公司股价曾在12月份走出4连板的走势。同样是OLED设备供应商的智云股份和联得装备股价已经大幅领先劲拓股份。随着OLED折叠屏的炒作展开,公司股价应该会迎来短期爆发。

劣势:19年业绩下滑,预计20年将会好转。公司流通市值25亿左右,不算太小。且16.5一线压力较大,能否成为妖股,需要看市场对OLED 的炒作程度。

10、智云股份:优势:和劲拓股份一样,作为OLED设备商,能提供OLED邦定机,OLED点胶机,3D贴合,OLED折弯机等设备。同时和国内主要的面板商,京东方。深天马等均有合作。也有设备供货给京东方。而京东方是华为Mate Xs折叠屏的独家供应商。目前该股已经两连板,并突破年线。流通市值20亿左右,后市应该还有上升空间。强势程度看,也有成为龙头的希望。

劣势:去年计提商誉,业绩巨亏。

面板,折叠屏,玻璃

面板,TCL科技、京东方A,安彩高科

玻璃,彩虹股份,凯盛科技,莱宝高科

折叠屏,精研科技、宜安科技、东睦股份,万顺新材、双星新材、凯盛科技等。

华为电视,瑞丰光电,激智科技,捷成股份

面板 折叠屏 玻璃

玻璃减薄厂商:

沃格光电是国内第一批专业的面板薄化生产商,公司已进行超薄玻璃研发,并研发完成AMOLED薄化技术。

凯盛科技新型显示业务主要包含TFT玻璃减薄等,形成了完整的显示模组一体化产业链。

长信科技与全球知名玻璃厂商进行合作,已研发出超薄玻璃可更好的满足可折叠盖板的技术要求,并获得可折叠手机终端客户认可。

折叠屏:太平洋证券建议关注可折叠 OLED 柔性屏领域的京东方A、维信诺、深天马A、TCL,偏光片领域的三利谱,材料领域的精研科技、宜安科技、长盈精密,以及电池领域的欣旺达、德赛电池等。

民生证券 《电子元器件深度报告:折叠手机量产元年,产业链迎来革新》

国内 A 股公司折叠屏产业链布局情况

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