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深信服300454:超融合推动公司开启新一轮高增长+防火墙第一+云计算概率股(配资事件)

时间: 2020-03-31 00:17:01阅读: 配资公司 作者: 配资事件 字体: 打印
[导读]:深信服300454:国家新标准下,公司最新防火墙排名提升至第一!最受重视的超融合架构产品市占率仅次于华为新标准下,公司订单将显著增加。 1、随着等保2.0的深层次推进,使得信息...

深信服300454:国家新标准下,公司最新防火墙排名提升至第一!最受重视的超融合架构产品市占率仅次于华为新标准下,公司订单将显著增加。

1、随着等保2.0的深层次推进,使得信息安全的管理力度由被动防御转向事前预警、事中定位、事后审计的主动式管理,公司大幅受益。

2、深信服300454最新的成功是下一代防火墙排名提升至第一。公司于2011年推出下一代防火墙,2014年7月成为《第二代防火墙》标准制定者,2015年5月成为国内ICSA防火墙认证的4家企业之一,2017年5月在IDC集成类防火墙市场排名国内第二。根据IDC的《2019年第二季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》,公司凭借下一代防火墙单款产品进一步提升市场份额,以17.9%市场占有率排名第一。

3、超融合推动公司开启新一轮高增长,市占率仅次于华为。超融合推动公司开启新一轮高增长,市占率仅次于华为 根据Gartner的数据,公司超融合架构产品2018年上半年国内市占率仅次于华为,排名第二。Gartner预计2017-2022年全球超融合市场复合增长率为40.4%,中国市场的增速将超过全球。公司作为超融合领先企业,有望充分受益。超融合设备成为数据中心和企业私有云底层架构的最佳实践。深信服研发团队聚焦产品稳定性,在架构和技术细节上获得20多项专利,产品能够稳定承载核心应用及大规模用户场景,这也使得深信服超融合在短短一年内实现了500%的突破性增长,新增实践用户数量超过600家。同时,深信服在2016年进入了Gartner服务器虚拟化全球魔力象限,是国内仅有的两家厂商之一。

4、安信证券提高目标价至160。 在等保2.0的催化下, 深信服 有望迎来订单的新一轮高增长。随着等保2.0的深层次推进,使得信息安全的管理力度由被动防御转向事前预警、事中定位、事后审计的主动式管理。网络安全需求大幅增加。

5、2014-2018年,公司营收年复合增长率达36%,归母净利润年复合增长率达27%,扣非归母净利润年复合增长率达47%,业绩增长迅速。公司以信息安全业务起家,2014-2018年云计算业务营收年复合增长率高达223%,云计算业务营收占比逐步提升,目前业务模式已经从信息安全单核驱动逐步转变为“信息安全+云计算”双轮驱动。

6、2019年产品改为信息安全业务、云计算业务、基础网络和物联网三大业务。2018年,深信服研发投入达7.8亿,研发投入行业最高,远超行业内其他公司。截止到2018年4月23日,公司专利数量累计已达到378件,在国内信息安全上市公司中排名第二名,创新能力强。竞争优势明显。深信服安全业务毛利率仅次于北信源(95%),信息安全行业排名第二。我们认为,毛利一定程度上可以反映公司的上下游议价能力和产品化能力,从毛利率看,深信服综合实力强劲,竞争优势明显。

国产自主可控核心系统硬科技将是一条主线。

自主可控是一个漫长路程,市场甚至理解为大安全,作为国内网络安全信息安全第一梯队,信息安全领域当之无愧的龙头,深信服300454现在的市值,我觉得还是低估了,云计算+网络安全这个概念是属于市场认可的高科技范畴,理应得到更高的估值,再加上目前整体向好的市场行情,未来应该是再翻倍吧,长线持股才能享受到这份投资收益。

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