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北方华创002371:芯片设备龙头+集成电路+华为海思概念股(秦泳配资)

时间: 2020-03-31 00:50:01阅读: 配资公司 作者: 秦泳配资 字体: 打印
[导读]:当初美国加州的淘金热潮中,大部分的淘金者都没有淘到金子,而真正稳赚不赔的,都给淘金者卖水卖酒、卖牛仔裤、卖铲子的这些小商小贩。国家要拿1万亿出来搞芯片,很多芯片还没...

当初美国加州的淘金热潮中,大部分的淘金者都没有淘到金子,而真正稳赚不赔的,都给淘金者卖水卖酒、卖牛仔裤、卖铲子的这些小商小贩。国家要拿1万亿出来搞芯片,很多芯片还没火,却先火了一个芯片的设备公司:北方华创。今天就再来吧啦吧啦一下这只一路创出新高的神奇之股。

(一)主营情况

北方华创002371,主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密、高可靠电子元器件生产基地。目前北方华创拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群,为半导体、新能源、新材料等领域提供全方位整体解决方案,属于典型的集成电路平台型设备厂商。

北方华创002371主营业务拆分变化情况

①半导体装备业务。北方华创拥有中组部千人计划专家 10 人,产品涵盖等离子刻蚀、物理气相沉积、化学气相沉积、氧化/扩散、清洗、退火等半导体工艺装备、平板显示制造装备和气体质量流量控制器等核心零部件。产品行销全国各地及东南亚、欧美,是国内覆盖领域最广、产品种类最多、建设规模最大、综合实力最强的半导体装备旗舰平台。

②真空装备业务。北方华创拥有真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品,广泛应用于新能源、新材料、真空电子、航空航天和磁性材料等领域。它开发的真空速凝炉、氢化炉、真空烧结炉等,性能均优于国内外同行水平。

③锂电池装备业务。北方华创是二次电池设备研发和制造的高端装备企业,主要产品包括搅拌机系列、涂布机系列、分切机系列、轧机系列、卷绕机系列、叠片机系列、芯包自动组装线、测试设备、烘干设备、电池 PACK 生产线、储能柜等多个系列产品。截至目前,北方华创新能源公司已经为全国 95%以上的锂离子电池研究院所、生产企业提供了电池制造装备,并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家。

④电子元器件业务。北方华创下属子有718友晟、718 友益、晨晶电子、七星微波、七星微电子、飞行博达六家电子元器件子公司,主要从事精密电阻器、新型钽电容器、石英晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品的研发与生产,产品广泛应用于航天、航空、船舶、自动控制、电力电子、精密仪器仪表、铁路交通等领域。

业绩方面,北方华创2018年净利润2.83亿元,其中半导体设备为0.95亿元,真空及新能源锂电设备为0.37亿元,电子元器件为1.51亿元。2019三季报显示,今年前三季度公司实现收入27.37亿元,同比增长30.24%;实现归母净利润2.19亿元,同比增长30.09%,加速增长,主要受5G等新应用拉动,随全球半导体需求复苏面增长。

(二)投资要点

1.行业优势。北方华创是国内最全面的生产设备厂家,涵盖了各种沉积设备,刻蚀机、氧化炉、清洗机、PVD、CVD 等设备研发工作,在国内半导体设备厂商中产品种类最全。同时,公司主攻的刻蚀机、薄膜设备(PVD、CVD)市场规模大,约占半导体设备总体市场规模的一半左右,公司卡位优势明显。

2.产品优势。中国半导体晶圆制造中,总共有七大生产区域,相应的是七大类生产设备:扩散炉、光刻机、刻蚀机、离子注入机、薄膜沉积设备、化学机械抛光机、清洗机。其中,价值最贵的主要三类是:镀膜设备、刻蚀设备、光刻机,分别占半导体晶圆厂设备总投资的15%、15%、20-25%。而光刻机最贵,技术也最复杂,所以光刻机最值得我们最关注。

3.客户优势。北方华创设备种类齐全,居国内设备商之首,除光刻机以外几乎涵盖所有的IC制造设备。下游覆盖范围广,下游客户遍布半导体IC、LED、LCD、光伏四大领域,例如IC制造龙头中芯国际和长江存储、LED龙头三安光电和华灿光电、面板龙头京东方以及光伏龙头隆基股份等,客户结构堪称无与伦比,在行业中极为稀缺。北方华创凭借先进的生产工艺与出色的研发实力,北方华创在IC、LED、LCD、光伏四大赛道收获了优质的下游客户资源,均为中国及全球半导体龙头企业,包括隆基股份、三安光电、京东方、中芯国际与长江存储等。一句话,北方华创大而全,泛半导体全领域平台,精于刻蚀,后练就沉积、清洗、炉管等前道核心工艺设备,并打入全球巨头供应链。

4.高管优势。北方华创的实控人是北京电控,北京电控是北京国资委旗下的国有企业,旗下控制京东方A、北方华创、电子城三家上市公司,北方华创高管团队主要还是国内企业任职。

5.政策优势。集成电路产业是国家政策大力支持的方向,同时中国也是全球最大的消费电子市场。国家在芯片产业投资大于1万个亿,这一万个亿不管芯片行业成不成,设备都是受益的。

6.市场优势。中国是最大的集成电路芯片消费市场,庞大的市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移。2018 年国产半导体设备销售额预计为109亿元,但中国集成电路设备的国内市场自给率仅有5%左右,在全球市场仅占1-2%,技术含量最高的集成电路前道设备市场自给率更低。2017-2020年全球将有62座新晶圆厂投产,其中26座坐落中国大陆,占总数的42%,全球芯片产业向中国聚集的效应较为明显。

(三)

现在跟踪北方华创这个股票,为什么?

因为它是芯片设备的龙头,要分析这个上市公司的价值,先看看分析芯片产业的基本情况,芯片大概分设计、晶圆、封测几个环节,目前设计国内做的还是可以,比如华为的海思、展讯、兆心等等基本都是设计类的公司,但是芯片难度不在设计上,而在晶圆上。晶圆的最大难度在于设备的购买,目前对国内是限购的,而国内的设备最有突破点的就是北方华创。

想想国家在芯片产业投资大于1万个亿,芯片设备是最先受益的。如果在国内,芯片设备行业能够突破,就完全有可能成就一家台积电那样的晶圆企业,从某种程度上来说,芯片能不能起来,就看北方华创的设备能不能起来,它作为芯片卖铲子的公司,将肩负起国运的历史使命。

当前,北方华创一步一步再创历史新高,回想它走过的历程,也是中国科技行业重心转到硬科技投资的两年,基于北方华创无与伦比的客户结构+无与伦比的技术护城河+无与伦比的逆周期投资,我们值得关注。

文末,也提示一下风险,毕竟,年终岁尾了,别把盲目抄作业的乡亲带到沟里去了,投资需要理性和独立思考,千万别见代码就上。

——END——

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    男,文化程度不高性格有点犯二,已经20来岁至今未婚,闲着没事喜欢研究各种股票项目,资深技术宅。
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