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天通股份600330:传感器SAW晶体+射频器件标的+蓝宝石概念股(配资17)

时间: 2020-03-31 08:00:02阅读: 配资公司 作者: 配资17 字体: 打印
[导读]:天通股份离2019年高点尚有30%的空间,同时受益Mini LED,蓝宝石涨价,半导体与OLED装备。高低切换,晶体材料,太阳能,我觉得天通股份符合市场当下主流。 一、传感器,SAW晶体等。...

天通股份离2019年高点尚有30%的空间,同时受益Mini LED,蓝宝石涨价,半导体与OLED装备。高低切换,晶体材料,太阳能,我觉得天通股份符合市场当下主流。

一、传感器,SAW晶体等。

2018年天通股份年报,压电晶体材料:

主要从事新型压电铌酸锂、钽酸锂晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒、铌酸锂、钽酸锂晶片(主要分为:普通白片和低静电黑化晶片)。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能,可用来制作各种功能器件,诸如:声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

二、蓝宝石、磁材与碳化硅

蓝宝石由于LED行业低迷,2019年营收与利润大幅下滑。多家机构预计2020年一季度LED行业触底回升,和面板行业基本同步。Mini LED的推广,有利于提高蓝宝石产能利用率。

天通股份 继磁材、蓝宝石、压电晶体之后,又进行了第三代化合物半导体碳化硅衬底材料的布局,主要面向电力电子领域。

三、OLED设备与装备业务

天通股份,2019年装备销量大增,毛利率上升,在手订单12亿。

12月20日20:37,深天马A:子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目,合资各方同意在厦门投资成立一家合资项目公司,建设一条月加工柔性显示基板4.8万张的第6代柔性AMOLED生产线项目,总投资480亿元。

OLED设备厂商汇总,天通股份:2018年3月,天通股份 在京东方第六代柔性面板绵阳生产线的对位索引机的设备招标采购中,天通股份子公司天通吉成已确认为中标单位,中标金额约 1.33 亿元。

天通股份中标充分彰显公司技术实力与供应能力:本次中标虽然总金额并不大,约占 2016 年营业收入的 7.88%,但可以说是公司在以往搬运、打码等设备的基础上的又一突破。公司自 2012 年与京东方签订 《装备及备件国产化战略合作协议》合作协议后,最近每年都有新的增量设备进入京东方的供应体系,这是天通在面板后段制程设备方面的技术水平与供应能力得到国内核心面板厂商的明确认可的重要标志。

四、参股市值与分拆上市

博创科技,原来就是天通股份的子公司,是A股极为少见的分拆上市案例之一。如前文所述,天通股份有半导体设备,SAW晶体,碳化硅等多项国产替代的新业务,极有可能分拆上市科创板。

现在天通股份依然持有博创科技1100万,占总市值13.2%。

同时持有亚光科技6948万股,占总市值6.90%

公司主业围绕材料和设备展开。材料主供A客户,射频滤波器材料出货量3.5KK,2020年将爆发式增长,营收超1亿元。设备主要出货给京东方OLED产线,48K产线需要16条产,单条1500万元。滤波器压机设备还间接供货华为。 轰轰烈烈的半导体,消费电子主升浪在进行中,寻找估值便宜、优质多面手的品种成了大家共识。

(1)材料板块:从磁材料到晶体材料,产品线不断拓宽。 公司是软磁材料和蓝宝石晶体材料领域的领先企业,受益于无线充电等新应用的兴起,材料业务有望保持稳定增长趋势。

①滤波器业务:公司为子公司提供射频滤波器所需要的主要材料。 在5G智能手机换机的大背景下,核心射频器件价值量增长最为显著,初期看仅Sub6GHz阶段, 射频半导体价值量增长在10-15美金/部手机的区间。天通股份 旗下子公司瑞宏半导体,saw滤波器进展顺利, ODM客户已经验证到出货量在3.5KK量级 ,正在给闻泰、华勤等模组厂送样认证,2019全年营收在3000万元,2020年将会爆发式增长, 营收超过1亿元。未来公司达到盈亏平衡将会注入上市公司体内。

②磁性材料:天通股份600330主供A客户。 A客户核心供应商,主要出货给A客户,主要是watch里面的射频线圈、变压器、电源等,2019-2021年营收6.5亿元、7.3亿元、8.2亿元,贡献净利润1.1亿元、1.2亿元、1.3亿元。

(2)设备板块:设备板块有望实现较大突破,推动业绩高增长。 公司在光伏设备和OLED模组设备方面拓展顺利,新领域的突破将带来增长机遇。

①半导体设备:2020年全面放量。公司和日立成立合资半导体设备公司,主要是供应显示模组贴合设备、搬运设备等, 主要出货给 京东方 等OLED产线;48K产线需要16条产,单条1500万元。 滤波器压机设备出货无锡某射频器件客户,公司是H公司的指定供应商。同时公司给A客户核心玻璃供应商提供陶瓷粉末成型设备、烧结设备等。其次公司在长晶炉、研磨抛光设备(出给晶瑞红、Cree等)、减薄设备主要 出货给全球第一大半导体晶圆制造商信越 。贡献净利润分比为1亿元、1.5亿元、2.5亿元。 预计2019-2021年半导体设备营收15亿、23亿元、33亿元。

②天通股份600330蓝宝石材料消费电子端公司主要给伯恩、蓝思供应材料,应用于镜头保护盖;LED端公司主要供应给三安、 澳洋顺昌等。 公司产能为4寸60万片/月产能,19年销售6.3亿元,2020年、2021达到7.5亿元、8.8亿元,贡献净利润19-21年分别为:0.5亿、0.8亿元、1.1亿元。

③天通股份600330SMT贴装业务: 预计2019-2021年营收分别为6亿元、6.5亿元、7亿元。受材料和设备的双重驱动,公司业绩有望实现较高增长。

分析师给了天通股份600330一个,目标价15。现在才7块仅剩的低位、低价、低估值半导体标的。

天通股份600330作为超跌+oled+5g+特斯拉概念股,昨日涨停板洗盘吸筹,可见主力凶悍,今日继续回调洗盘,作为分支行业龙头,成长有望超预期;短期大资金介入明显,短暂洗盘后,有望加速上行突破。

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