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深南转债:正股都这么贵了,还能继续涨吗?(鸡蛋配资)

时间: 2020-03-29 00:36:01阅读: 配资平台 作者: 鸡蛋配资 字体: 打印
[导读]:评级是转债众多条款中比较重要的一项,比如之前分析淮矿转债时,曾说过AAA级转债破发的几率微乎其微。但是,有的时候,评级机构给到的评级也不是那么客观和准确,和投资的实际...

评级是转债众多条款中比较重要的一项,比如之前分析淮矿转债时,曾说过AAA级转债破发的几率微乎其微。但是,有的时候,评级机构给到的评级也不是那么客观和准确,和投资的实际感受偏差较大,比如,明天发行的深南转债,居然和同日发行的东风转债一个等级,AA级。深南转债至少应该是AA+级。

发行条款

1.债券评级:AA,无担保,央企(评级尚可)

2.发行规模:15.2亿(规模适中)

3.票面利率:0.3%,0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,10%(含2%),共15.1%(利率较低)

4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)

5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)

7.有无网下:无

8.当前转股价值:约94.25

9.网上申购代码:072916

(截图于集思录)

正股质地

深南转债对应的正股是深南电路,2017年深交所上市。主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,全球市场占有率排名14,内资企业第二,是该领域的龙头企业。

除去占比约75%的印制电路板业务,公司还有两项业务。一是与印制电路板“技术同根”的封装基板业务,是国内为数不多可以生产IC封装基板的企业,该领域全球排名12,约占公司总营收的10%。二是与印制电路板“客户同源”的电子联装业务,目前已与华为、GE等企业建立合作关系。

业绩方面,最近几年相当亮眼。今年前三季度,营收已超去年全年水平,同比增43%,利润也同样超去年全年水平,同比增83%。2016-1018年,公司迈入高速增长期,几乎一年上一个台阶,年营收分别是2.5亿、5亿和7.8亿,利润分别是2.7亿、4.5亿和7亿。

申购建议

倾力申购。深南转债转股价值目前94,不算高,条款也都是大路货,没啥特别亮眼之处,但还是给出了“倾力申购”的意见。因为,深南转债无论在安全性还是进攻性上,都是相当不错的。

安全性上,深南电路第一大股东是中航国际控股,实际控制人为航空工业集团,隶属中央国资委,安全压根不用担心。

进行性上,正股质地前面已说过,无论所属行业还是自身业绩都是杠杠的,同时又具有半导体、5G、华为等诸多概念。大家比较担心的一点是正股今年涨幅巨大,未来还能继续涨吗?对正股未来业绩还是比较看好的,因为5G建设是个比较长期的过程,不是一蹴而就的,哪怕5G网络建成之后,还会衍生5G应用,这些都大量需求印制电路板。退一步讲,即便今后股价不随业绩走高,那还有高送转这条路可以走。

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