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巴西首富3G资本雷曼:巴菲特背后的另一个男人,全世界最会做生意的人(文盛配资)

时间: 2020-03-29 08:27:01阅读: 配资平台 作者: 文盛配资 字体: 打印
[导读]:给大家介绍一下巴菲特的“好基友”,可能很多人会想到芒格,但是今天要介绍的是另一位“好基友” 雷曼 (Jorge Paulo Lemann)。 雷曼,3G资本的创始人,江湖绰号“无声杀手”。 他已...

给大家介绍一下巴菲特的“好基友”,可能很多人会想到芒格,但是今天要介绍的是另一位“好基友”雷曼(Jorge Paulo Lemann)。

雷曼,3G资本的创始人,江湖绰号“无声杀手”。他已经连续7年蝉联巴西首富,但依然有很多巴西人民都不知道他。在2019年的全球福布斯排行榜中,他排名35位。80岁的他看似籍籍无名,却是个私募并购大鳄。没有人能够像他一样一口气鲸吞百威、汉堡王、亨氏、卡夫、提姆霍顿等食品业品牌巨头,发展到掌控一个 3000 多亿美元食品饮料的帝国。

1998年,雷曼与巴菲特在吉列(Gillette)董事会同席之后,成为20多年的好友。他们在2013年合资280亿美元,买下生产番茄酱的亨氏(Heinz),创下全球食品业最大收购案。

2015年,两人再度联手,以亨氏购并冷冻食品乳酪生产龙头卡夫(Kraft),更新了这项纪录。巴菲特赞誉雷曼犹如自己的老师,认为雷曼的管理手段比他来得好,直称其为“全世界最会做生意的人”

01

网球冠军


1939年,雷曼出生于巴西里约热内卢,是瑞士移民的后裔。他从小在体育方面表现得很有天赋。1961年,雷曼以网球体育特长生的身份被哈佛大学录取。大学毕业后,他回到巴西成了一名出色的网球运动员,而且取得了不菲的成绩。他曾5次夺得全国冠军,并参加了戴维斯杯和温网。

功成身退、见好就收是雷曼的一条人生准则。虽然在巴西他的球技首屈一指,但在国际赛中,他意识到自己并不能冲出重围,随即便果断选择放弃体育生涯。曾有记者采访他,问他为什么没有继续职业网球生涯,他很爽快地说,“及时止损。那一刻我意识到,我没办法在网球界做到全球前十。”

02

啤酒大王


1982年,他们收购了折扣零售连锁Lojas Americanas,这是当时在巴西规模最大的一家折扣零售连锁店。七年后又收购了一家啤酒厂,不得不说,雷曼和他的伙伴胃口很好,这次啤酒厂的收购,开启了他们不断收购的历程。他们将一系列啤酒厂重组为AmBev,然后迅速席卷整个南美洲。他们对公司的管理非常严苛,强行挤压不必要的成本,无情却高效,没过多久,他们便掌握了65%的巴西啤酒市场,对阿根廷是市场更是掌控到了80%,其他部分地区几乎完全垄断,不久就成为了南美洲最大的啤酒制造商。

在掌握了南美洲市场后,雷曼以及他的伙伴开始进军欧洲。依旧是老手段,二话不说开始收购,从比利时的英特布鲁公司开始,以110亿美元收购完成后,与AmBev整合成了英博集团。2008年,百威英博在“三剑客”收购了安海斯•布希公司,这是当时美国最大的一家啤酒制造商,百威啤酒就是王牌产品。世界最大的啤酒制造商就此诞生,雷曼也被称为“啤酒业之王”。

03

食品大王

2010年,以总价值40亿美元收购美国三大快餐品牌之一的汉堡王,并将其私有化。雷曼不但“胃口”越来越大,花样也越来越多。

汉堡王1954年成立于美国,多年来因疏忽和战略散漫而遭遇困境。2010年,3G 资本收购汉堡王,将其门店由全球店面1.22万家削减至52家直营店,其余全部出售,保留的这些少数直营店用于高管培训和产品研制。此后,汉堡王的收入几乎全部来自于连锁店的加盟费,并成为了3G资本真正的取款机。2012年,汉堡王股票重新上市,估值达46亿美元,之后市值升至90多亿美元。

雷曼这一精准而利落的收购动作不但让其在食品界名声大噪,也成功引起了美国“股神”巴菲特的关注。巴菲特发现3G资本的投资策略本质上与自己一脉相承,于是开始和雷曼密切合作,联手收购。

2013年,巴菲特的旗舰公司伯克希尔哈撒韦与3G资本组成的财团联合收购了美国食品巨头、番茄酱制造商亨氏公司,总价值280亿美元。次年,在巴菲特的支持下,3G资本又推动汉堡王以115亿美元收购了加拿大咖啡和甜甜圈连锁店提姆霍顿,两家公司合并成为全球第三大快餐集团“餐饮品牌国际”。

对于收购,雷曼和巴菲特乐此不疲,2015年达到巅峰合作促成了超大规模合并案—卡夫亨氏。合并后的卡夫亨氏公司成为全球第五大、北美第三大食品和饮品公司。伯克希尔和3G资本持有新公司51%的股份。

04

巴西首富


连续7年蝉联巴西首富,根据《福布斯》杂志 2019全球富豪排行榜显示,雷曼位列第 35 位,目前的个人资产净值为 228亿美元,排在王健林前面。

综观富豪榜,大多数富豪都是依靠创办企业来积累财富。而这位巴西商人却是通过其精准的投资和并购,一步步打造起全球最大食品饮料产业集群,成就了全球范围内私募股权投资上市公司标杆企业。雷曼,作为创始人,也成为了全球食品饮料行业的隐形霸主。

雷曼行事非常低调,一直维持着简朴健康的生活方式,即便他已经蝉联多年的巴西首富,很多巴西人民都不知道他。他不喝酒,每天锻炼,还在打网球。他一生中吃过的唯一一个汉堡包,正是在买下汉堡王的那一天。

他认为金钱只是衡量商业成功的标尺—他感兴趣的是商业成功,不是钱。认识他的人说,他很不喜欢自己的名字出现在福布斯富豪榜,他不愿意抛头露面。

05

巴西高盛


1971年,雷曼与人联合创建了投资银行机构BG(Banco Garantia),试图模仿高盛集团的合伙人模式,将这家机构打造成为巴西的顶级投行。当时,他们支付了80万美元在里约热内卢证券交易所买到一个席位,孰料几周后市场崩盘,大跌近60%,雷曼及合伙人几乎赔掉了全部资金。危机来临,雷曼并不像其他投机者那样迅速撤离,反而运用起他的“斯巴达式”行事风格,即简单自律的生活,纪律严明近似军事化的管理,来带领公司应对危机。

挺过股灾后,BG投行的业务开始稳健反弹。在雷曼和伙伴特列斯、斯库彼拉组成的“铁三角”的精心打造下,BG逐步变身为巴西最具盛名和创造力的投行,被福布斯称为“巴西的高盛”。

2004年,“巴西三剑客”共同成立3G资本,雷曼是核心人物。所谓的“巴西三剑客”指的是:泰列斯,雷曼和斯库彼拉,这三人目前是巴西前五大富豪。

在私募股权投资领域,3G资本是巴西最大的PE公司,其控制的公司收入已经超过1000亿美元,市值超过3500亿美元。从投行逐步转做投资,投后深入企业经营,用十年如一日的坚持,一步步打造起全球最大食品饮料产业集群,成为全球范围内私募股权投资上市公司标杆企业。

目前,3G资本拥有百威52%股权、汉堡王和Tim Horron合资母公司QSR 51%的股权,亨氏卡夫49%的股权。

3G的投资理念很简单:3G资本擅长大规模投资,长周期的价值投资,通过控制股权,导入强大的主动性投后管理,累积现金,不断扩张。

只用一种人:穷、聪明、渴望致富

雷曼遵循Jack Welch的80/20法则,奖赏前20%的优秀人才,留住中间70%,炒掉后10%并把他们的钱发给前20%。

雷曼都遵守特定的「追梦专才法则」,称为PSD:出身贫穷(Poor)、头脑灵活(Smart)、渴望致富(Desire),名校毕业或具备国际经历不重要。

要进入雷曼公司,必须熬过十二道关卡,挺过八、九个面试官,当时所提问题,如果让现在的人力资源专家来问,恐怕会形成丑闻。主考官甚至会问应征者是否为同性恋、一周有几次性行为等。合伙人费南德斯说:「答案并不重要,我只想知道应征者如何反应、可否过关,虽然问题有些过分……。」

抗压性和长时间工作,是全球金融市场人才不可避免的宿命。雷曼因叔叔的引荐,开始接触高盛银行,并进而模仿创立独特的企业管理手法。加伦蒂亚的公司文化也成为巴西新一代企业的典范,他的优秀离职员工都开枝散叶的把这套制度推广到各个领域。

雷曼的公司「以绩效论英雄」,没有排资论辈这种事,员工只有三个层级:新进员工、抽取佣金的员工、合伙人。每半年举行人员考核,如果有人分红奖金或佣金增加,一定就是来自绩效不彰被削减的人。每年固定淘汰十分之一的人员,开除绩效差的,就是为了持续招揽年轻、有才能的新员工。

雷曼的10条成功经验

最后,给大家分享一下管理学大师吉姆•柯林斯总结的关于巴西首富雷曼的成功经验。

1、永远投资于人,此为重中之重。他们的理念是这样的:最好给有天赋的人一个机会,哪怕其能力还没得以证明,容忍过程中的一些失望,而不是彻底不信任人。

2、用远大梦想来保持原动力。3位创始人创造了一个双活塞的飞轮:首先,找到这些人才;其次,让他们做大事。然后,找到更多有才干的人,再想出另一件大事让他们做。周而复始,不断循环。

3、创立精英管理的企业文化和一致认同的激励机制。这些创始人建立了一种标准如一的企业文化,让员工有机会共同分享实现伟大梦想而获得的回报。

4、卓越的企业文化可以跨越产业、跨越国度。3位创始人在不断进军新产业、跨越国界拓展业务、向更大目标稳步迈进的过程中,始终坚守他们核心的价值理念与独特的企业文化。

5、专注于创造伟大的实业,而不是专注理财。当3位创始人决定买下里约热内卢的一家小酒厂博浪啤酒时,外界普遍仅将其看作是一次短期的财务投资,而在这次收购的20年后,已无人再将其看作是一笔简单的财务交易。

6、简约有其内在的智慧与魔力。3位创始人几乎从每一个维度上看都是简约的典范。

7、狂热不是问题。正如路遥所说,只有初恋般的意志和宗教般的意志,人才可能成就某种事业。3G资本所招之人需要的特质是“像疯子一样狂热的人”。

8、高度自律、冷静,而非速度,才是跨越潜在危机并获得成功的不二法则。了解自己有多长时间来做决策,用这些时间做出尽可能是最佳的决策并保持冷静。

9、一个强势、自律的董事会是公司强大的战略性资产。在设定“巨大的、让人不可思议的、颇需勇气的目标”、制定策略、维持企业文化、抓住机遇、带领企业走出困境方面,3G资本的董事会充当着中心角色。

10、寻找导师和老师,与他们保持紧密联系。在雷曼的事业刚起步时,他就努力寻找那些他可以从其身上汲取养分的人。他甚至会像朝圣一般拜访他们。这些大师包括著名的日本实业家松下幸之助、富有远见卓识的零售业大师山姆•沃尔顿、金融天才沃伦•巴菲特

作者:翁建平

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